Царь Салтан, остановившись на ночлег в сельской избе, был очарован доброй и скромной красавицей Аннушкой. Он взял её в жёны, и вскоре у них родился сын. Вслед за Анной её завистливые сёстры и мачеха также попали во дворец, словно по волшебству. Однако вместо благодарности они жаждали власти и начали строить коварные планы.
Воспользовавшись отсутствием царя, злодейки подменили письмо, оклеветав царицу и младенца. Разгневанный Салтан велел ждать своего решения, но это послание также было перехвачено. В итоге невинных Аннушку с ребёнком заточили в бочку и бросили в пучину морскую, обрекая на гибель.